1月13日晚間，美凱龍發(fā)布有關(guān)股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議及于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券的有關(guān)事項的兩則公告，涉及廈門建發(fā)股份集團有限公司(股票代碼：600153，股票簡稱：建發(fā)股份)和阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(以下簡稱“阿里巴巴”)。

建發(fā)股份擬不超63億收購美凱龍29.95%股份

第一則公告稱，紅星美凱龍家居集團股份有限公司控股股東紅星美凱龍控股集團有限公司、公司實際控制人車建興先生、廈門建發(fā)股份有限公司于2023年1月13日共同簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，建發(fā)股份有意受讓紅星控股持有的公司 29.95%的股份。交易對價原則上不超過63億元。

建發(fā)股份表示，鑒于紅星控股已披露減持計劃，擬通過集中競價、大宗交易等方式減持美凱龍股份，且紅星控股作為可交換債券發(fā)行人，名下尚存續(xù)有以美凱龍A股股票預(yù)備用于交換的可交換債券，本次交易可能導(dǎo)致建發(fā)股份成為美凱龍控股股東。根據(jù)本次交易的總體方案，由建發(fā)股份受讓紅星控股所持美凱龍13.04億股A股股份，占美凱龍總股本的29.95%，交易對價以現(xiàn)金方式進行，不涉及發(fā)行股份。

阿里巴巴有意20.95億元換取美凱龍2.48億股權(quán)

第二則公告稱，紅星控股于2023年1月13日發(fā)出了《紅星美凱龍控股集團有限公司關(guān)于召開“19紅01EB”2023年度第一次債券持有人會議的通知》。本期債券投資者在2023年1月1日至2023年12月31日期間的最大可換股數(shù)為2.4822億股。

據(jù)悉，紅星控股于2019年5月14日面向合格投資者發(fā)行債券，標的為公司A股股票，發(fā)行規(guī)模為43.594億元，債券期限為5年，本期債券已進入換股期。

2023年1月13日，阿里巴巴作為本期債券的唯一持有人出具了關(guān)于本期債券的《意向函》，阿里巴巴有意向以人民幣 8.44 元/股的價格行使換股權(quán)利，即通過換股方式取得公司 2.4822 億股 A 股股票。

截至2022年12月31日，美凱龍總股本43.55億股，包括A股36.13億股(占總股本比例82.98%)及H股7.41億股(占總股本比例17.02%)。紅星控股直接持有美凱龍26.18億股股份，占總股本60.12%，紅星控股的一致行動人西藏奕盈企業(yè)管理有限公司、車建興、陳淑紅、車建芳等合計共持有美凱龍1860.76萬股，占總股本0.43%。

2022年1-9月，美凱龍實現(xiàn)營收104.84億元，歸母凈利潤13.18億元，總資產(chǎn)1336.35億元，總負債759.77億元。